谁能想到，当年日本攥着全球 90% 的关键芯片化学品，妥妥的 “行业话事人”，谁都得看它脸色行事。
如今风水轮流转，中国几家材料企业反手就 “拿捏” 了日本人的订单，多晶硅和硅片做到全球第一，让日本芯片材料出口直接少赚一大笔。
先把话说透，芯片这行当难就难在最上游的原材料和设备，别看它们不起眼，却是真正能 “卡别人脖子” 的关键所在。
世界经济论坛早就点破过，半导体生产离不开的材料和制造设备领域，日本企业拿下了全球约 56% 的材料市场和 32% 的设备市场，妥妥站在产业链上游吃红利。
2019 年，日本突然收紧对韩国的三种关键芯片材料出口许可，分别是氟化聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢，这一下直接让整个亚洲半导体圈炸开了锅。
韩国政府后来在对外说明里公开过细节，当时日本生产了全球约 90% 的氟化聚酰亚胺和光刻胶，还占了约 70% 的氟化氢产量，韩国芯片厂那会儿简直离了日本就玩不转。
美国国际贸易委员会的研究也补了一刀，2018 年韩国进口的光刻胶 90% 来自日本，每个月要从日本买走 3000 多万美元的受限化学品，而靠这些化学品生产的半导体，每月出口额高达 84 亿美元。
说白了，日本当时只要在出口许可上稍作拿捏，下游一整条供应链都得跟着紧张。
那次日韩争端，不少中国芯片行业的人看了也心里打鼓，大家都明白一个道理：只要命门攥在别人手里，哪天能开工都由不得自己。
但没多少人注意到，就在日本拿着光刻胶和氟化氢 “耀武扬威” 的时候，中国企业已经悄悄在半导体和光伏用硅料领域扛起了大旗。
国际能源署的光伏供应链报告显示，在多晶硅、硅锭和硅片这些环节，中国的产能占比已经超过全球的 80%，其中多晶硅等环节的全球占比正逼近 95%。
同一条供应链上，一边是上游原材料被别人攥着，另一边是关键环节握在自己手里，这种微妙的力量平衡，正是这几年局势大翻盘的底气所在。
要是把目光聚焦到 “多晶硅” 这块，你会发现中国企业已经不是简单的追赶，而是实打实的 “行业龙头”。
根据专业机构 EnergyTrend 对全球多晶硅产能的统计，截至 2023 年底，全球有效多晶硅产能约 225.6 万吨，其中中国就占了约 210 万吨，产能占比接近 93%，实际产量也超过全球的 80%。
更关键的是，他们列出的全球前五大多晶硅生产商，清一色都是中国公司：永祥、协鑫、新特能源、大全新能源和亚洲硅业。
就说永祥，母公司通威在公开资料里提到，旗下高纯晶硅产能已经连续多年位居世界第一，总产能突破 90 万吨级别，一家企业就能左右全球价格走向。
大全新能源在公告里也反复强调，自己是全球太阳能行业的高纯多晶硅龙头，生产基地满负荷运转，大量产品出口到海外组件厂。
亚洲硅业则在公司简介里直接标注 “全球领先的多晶硅制造商之一”，厂区设在青海，靠的就是大规模、低成本的生产硬实力。
再加上协鑫科技、新特能源以及同属中国的东方希望等企业，这六七家龙头凑在一起，基本垄断了全球多晶硅市场的 “核心席位”。
从 EnergyTrend 等机构给出的产能分布能看出，中国多晶硅行业的产能高度集中在头部几家企业，简单把这些企业的产能加起来，头部六七家的份额已经远远超过国内总产能的一半。
要是再结合国际能源署 “全球多晶硅产能 90% 以上在中国” 的数据粗略估算，这 6 家龙头手里的多晶硅产能，大概掌握了全球 70% 左右的 “供应命脉”。
这就得说说日本自己的教训了。
日本经济产业研究所的一篇论文回顾了金融危机后的几年，发现 2007 到 2011 年期间，日元大幅升值，再加上韩国和中国企业的强势竞争，直接导致日本电子零部件的出口价格下跌了约 28%。
出口单价跌成这样，利润被挤压得所剩无几，很多原本优势明显的日本零部件企业，就这么在全球市场里慢慢失去了竞争力。
如今的芯片材料战场，跟当年的电子零部件行业简直如出一辙，只不过这一次，对着日本压价的，多了中国这个超级大市场和超级大产能。
当中国企业在多晶硅、硅片这些环节的产能占到全球绝对份额时，下游芯片厂和光伏厂商不得不考虑一个现实问题：要么顺着这条供应链向上游采购材料，要么多花钱从别处找货。
而日本材料厂也发现，再想靠提价、减供来维持所谓的 “稀缺溢价”，已经越来越难了，因为一旦价格太离谱，下游厂商就更愿意扶持中国本土替代产品。
所以表面上看是 “日本卡中国光刻胶的脖子”，但在多晶硅和硅片这些基础材料上，中国的 6 家龙头反而靠产能优势和成本优势，对日本的整个高端化工和材料出口，形成了 “温水煮青蛙式” 的反向卡位。
更有意思的是，随着美国、日本对华半导体设备和材料出口规则不断收紧，有机构统计显示，最近几年日本对华部分芯片设备的出口份额开始下滑，而与此同时，中国本土设备厂和材料厂的收入却在持续上涨。
TrendForce 在关于日本加强对华半导体出口管制的报道中就提醒过，管得越严，越可能倒逼中国在相关设备和材料上实现自给自足，从长远来看，对日本供应商未必是好事。
表面上日本还攥着光刻胶、蚀刻气体这些高端配方，但等到多晶硅、硅片、电池片、组件大规模转向以中国企业为主的供应链之后，日本那边的出口结构、议价能力，就会一点点被侵蚀。
供应链从来不是一成不变的，今天你卡我脖子，明天可能就轮到别人用新的优势反制你，唯一的生存之道，就是在每个关键环节都做到让别人离不开你。
所以说，小日子还是太年轻，没看透供应链的门道啊。
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